尾张藩别式女（护卫殿下安全的随身侍女）小雪（东三千 饰）被藩士(shì )孤冢元记（岸田(tián )森 饰）用妖刀打败(bài )，愤而脱藩。尾张藩派出多名刺客追杀，皆死于小雪手下。其中一名被杀刺客的妻(qī )子为报(bào )夫仇，雇用拜一刀（若山富(fù )三郎 饰）刺杀(shā )小雪。寻(xún )访途中，拜一刀和儿子大五郎（富川晶宏 饰）走散。柳生家族弃将军兵卫（林与一 饰）一度被大五郎错认为父，大五郎锐利的目光引起军兵卫注意，一路跟踪。好(hǎo )战心切(qiē )的军兵卫挑战拜一刀，却无奈落败。拜一刀追踪小雪来至温泉，尾张刺客(kè )孤冢元记亦随后赶到，在拜一刀面前，昔日两个仇家剑拔弩张…