长安马球(qiú )场，戒备森严，唐宣宗李忱正和众妃们观看马(mǎ )球。突然，一飞骑冲入球场，骑手跌(diē )落马下，双手高举着鹰牌羽书。来者(zhě )是西凉信使。吐蕃国达摩赞普逝世(shì )，引发内乱，张仪潮率数万民(mín )众起义沙州，望朝廷发兵增援，恢复大唐故地。宰相白敏中认(rèn )为，出征不如派一名干练使臣(chén )持朝廷金印诏书西去沙州安抚张仪潮，可避免一场(chǎng )战(zhàn )争杀戮(lù )，使西域诸州保持安宁。宣宗采纳了白敏中的意见，决定派慈(cí )恩寺和尚文慧出使沙州。文慧带随从李七郎、耿超离(lí )长安西去，被正在长安打探消息的吐蕃宰相之女尚色兰探知，派(pài )密使急报吐蕃。文慧一行(háng )三人来到清水驿站留宿。夜间，金(jīn )印、诏书被两个黑衣人盗走。李七郎、耿超发现后策马急追，树林中，盗印人已死，金印不知去向。文慧一行来到甘州城，适逢数万唐人举行祭祖大典。文慧在祭仪式上申明大义，希望各族人民和睦相处，友善互敬，共享太平。尚色兰听了文慧的(de )一番话若有所思。祭祖大典后，文慧被黑马王(wáng )彪骗至魔窟。此时，文慧才知道金印已落到王彪之手。李七郎被(bèi )尚(shàng )色兰诱骗活捉，李向尚说明原委，尚决定救出文慧。匪窟鏖战，王彪一命归天，文慧被救出，七郎(láng )受伤身亡。尚色兰和文慧等人继续西行(háng )。沙漠中，尚色兰乘小憩之际盗窃金印、诏(zhào )书，被耿超发现。文慧再次向(xiàng )尚色兰说明道理，尚(shàng )色兰还回(huí )金印、诏书，准备返回吐蕃说明大唐宗旨。不料吐蕃大将尚恐热(rè )为了争夺王位，将尚色兰的父亲宰相尚思罗监押，尚色兰为救其父也落入尚恐热手中。文慧一行终于到(dào )达沙州，他向(xiàng )张仪潮宣读了大唐诏(zhào )书(shū )，并授其节度使金印。当他得知尚思罗父女要遭尚巩热毒手时，不顾劝阻，只身前往吐蕃部落。文慧的(de )到(dào )来引起吐蕃百姓的轰动。在祭祀仪式上他讲经说法，申明大义。被愚弄的人们醒悟过来。尚恐热慑于众怒，释放了(le )尚思罗父女，和张仪潮进行(háng )和平谈判。