亚茨拉斐尔（麦克·辛 Michael Sheen 饰）是守卫城门的天使，而克劳利（大卫·田纳特 David Tennant 饰(shì )）则是堕落的恶魔。两人几千年来都一直隐姓埋名生活在人间，并且通过不断的尝试，在天堂和地狱之间建立了井水不犯河水的互惠互(hù )利的关系。克劳利奉撒旦之(zhī )命，将婴儿敌基督送到修道院，同美国外交官的新生儿做交换，当敌基督长到11岁时，就是世界末日来临之时。为(wéi )了防止世界被毁(huǐ )灭，亚茨拉斐尔和克劳利决定通过(guò )影响这个孩子的善恶观念来避免(miǎn )世界的(de )终结。在努力了11年之后，两人震惊的发现，他们竟然弄(nòng )错(cuò )了对象，而真正的敌基督此时生活在一个名为塔德菲尔德偏(piān )僻小镇中。