大革命时期，知识青年靳恭绶（于洋 饰(shì )）、顾达明（简瑞超 饰(shì )）、杨如宽（杜熊文 饰）、余宏奎(kuí )（刘冠雄 饰）因为各自不同的原因离乡相遇，在济南结为拜把兄弟。不久，由于出身信仰的不同，各自走上了不同的道路(lù )，期间他们还结识了谢辉（王蓓 饰）和刘芬（吴慧明 饰）两位女学生。北伐的胜利召唤他们来到武昌，靳恭绶等人考(kǎo )入中央军校，师从共产党员赵锦章（史(shǐ )进 饰），余宏奎则投奔了国(guó )民党参谋薛建白（林岚 饰）。四一二反革命政变后，国共分裂，蒋介石大肆捕杀共产党人，“马日事变(biàn )”暴发后，已经加入共产党的靳恭绶和顾达明闯入敌营救出(chū )身受重伤的赵老(lǎo )师，并遵从赵的遗训回武汉找党，而余宏奎则在大革命的(de )风囗浪尖上彻底投(tóu )降了敌人......