话说天下合久必分，分(fèn )久必合，大明君主昏庸，而将大好江山拱手让(ràng )予满州外族。清自太祖努尔哈赤入关，历经圣祖、康熙、太宗雍正、传至高宗乾隆时，国运昌(chāng )盛，佰民间却仍有反清组织……乾隆（张兆辉）力主推行“满汉一家”的政策，但却为太后和(hé )军机大臣鄂尔泰所阻。干不甘被掣肘，遂以体天(tiān )下民情为由，与太监小桂子（邓兆尊）潜(qián )出宫，化名高天赐、高大(dà )贵，驾幸江南……一日二人来到(dào )秦淮河畔，随身钱袋连同玉玺为一姑娘童不悔（陈佩珊）所(suǒ )盗(dào )，二人紧追不舍，悔巧遇方世玉恶人先告状，导致玉和隆二人不打不相识，始知皆被悔作弄……悔终被二人寻到，也同认识其兄童千斤，三人惺惺相惜，结拜为兄弟，此时苏州恶霸(bà )雷老虎至码头闹事，三人合力赶走虎，而结下梁子。原虎为苏州土豪，无恶不作，此时虎留学上海的女(nǚ )儿雷娇与妻李小(xiǎo )环（黄恺欣）返乡，娇于码头(tóu )替苦力拍照被视为妖术，而被推下海，幸遇(yù )玉所救。乾隆私自出宫，京中震惊，太后命四出追查，一(yī )日二名侍卫追至苏州，正于(yú )追截之时(shí )一名黑衣女子出手相助，隆对侠女的双美目念念不忘。娇开设洋学堂，玉、隆恉入学求新知，玉再遇娇，二人爱意滋(zī )生，同时悔亦对玉暗恋，不惜入学(xué )堂当杂工，欲夺回玉。隆于秦淮河兰桂舫重遇美目，其为一(yī )歌妓宋剑屏（冯晓文），隆追求屏。原(yuán )屏与兄宋复明（林(lín )伟）为明朝宋王遗孤，实为反清之士。另娇与玉日久生情，但两家不和，再加上提督霍祈英（谭耀文）的追求，故(gù )阻碍重重。后(hòu )英为得到娇，于是摆下擂台，玉得高人指点，上台挑战，不意却将虎击毙，娇伤心之余唯有下嫁英．．。屏对隆日(rì )渐产生好感并为宋王府接纳，成为组织中一份子，然纸包不住火，一日反清组(zǔ )织遭清军围剿，而隆身份败露，众人误以为被隆出卖，实为被明所出卖。回宫后，隆以真情打动屏嫁入宫中，不料太后怕隆娶满人为妻，用计毒杀屏(píng )，隆知悉赶至时，屏毒发死(sǐ )于隆怀中。玉誓言要隆血债血还，入宫行刺，幸桂及时带来玉之父母方德（许绍雄）、苗翠花（陈美琪）解开一场误会。隆欲留玉于宫中命，但为玉所拒，引退江湖。隆虽(suī )贵(guì )为天子，既救不了心爱的(de )屏，又留不住(zhù )挚友玉，只有(yǒu )独自长(zhǎng )叹。