第一部分：经过了将近两百年的沉睡，卖萌耍(shuǎ )宝的猪八戒（黄海波(bō ) 饰）意外被铁扇公主（韩雪 饰）唤醒，他误将对方(fāng )认作小龙女(nǚ )，一路尾随，谁知竟卷入了天(tiān )庭征讨牛魔王（王学兵 饰）的行动中。铁扇以卧底身份潜入牛头山，痴心的八戒追随“小龙女”而(ér )来，由此引出一连串的意外。第二部分：美艳女妖锦毛鼠（范冰冰 饰）初(chū )次闯荡江湖，谁知(zhī )稀里糊涂就被猪八戒夺去了初吻，古灵精怪(guài )的妖精碰上憨态可掬的胖神仙，有趣的故事接连上演。第三部分：猪八戒在千年不(bú )遇的流星雨(yǔ )中遭遇意外，导致他的影子从本体分离出去，变成了影子猪。影子猪反客为主，导致八戒只(zhī )得远远逃遁，来到曼陀罗国，但是他的磨难并未(wèi )就此结束。