茱莉亚（Cathleen Nesbitt 饰）年事已高，家财万贯(guàn )，可是没有子嗣，也就没有名正(zhèng )言顺的继承者，为此，她找到了女巫师(shī )布兰奇（芭芭拉·哈里斯 Barbara Harris 饰）。茱莉亚告诉布兰奇(qí )，她的妹妹曾(céng )有一个私生子，被她送(sòng )给别人抚养，如今，她想找到这个可怜的孩子，让他继承家产。 就这样，布兰奇(qí )和情人乔治（布鲁斯·邓恩 Bruce Dern 饰）一起展开了调查，得知领养茱莉亚外甥的那个家庭全员葬身于大火之中，而放(fàng )火的不是别人，正是他们想要找的那个人——爱德华(huá )（威廉姆·德瓦内 William Devane 饰）。如今的爱德华改名换姓，成为了一位珠宝商，狡猾的他害怕当年(nián )的罪行曝光，于是雇佣了当年帮他(tā )脱罪的马罗尼（艾德·劳特 Ed Lauter 饰(shì )），让他将(jiāng )布兰奇一行人杀死。