奥杰塔（Uliana Lopatkina 饰）是(shì )一位美丽的公主，一场意外中，她不幸的被邪恶的魔王罗特巴尔特变成了(le )一只天鹅。王子齐格弗里(lǐ )德在成人仪式中看到了变成(chéng )天(tiān )鹅的奥杰塔，于是追随着她的身影来到了湖畔，奥杰塔以天鹅的姿态默默向王子倾诉着自己的哀怨，王子深深的爱上了奥杰塔，他决定要用自己真爱的力量令奥杰(jié )塔(tǎ )变回人形。　　齐格弗里德的生日宴会上，罗特巴特带(dài )着自己的女儿奥吉莉娅前往(wǎng )庆贺，奥吉(jí )莉娅有着和奥杰塔一模一样的样貌，鬼迷心窍的齐(qí )格弗里德和奥吉莉娅订下了婚约。很快，王子就知道自己中了恶魔的诡计，他找到了奥杰塔，请求后者(zhě )的原谅。