位于歌舞伎町(dīng )一隅的万事屋，坂田银时（小栗旬 饰）、志村新八（菅田将晖 饰）和神乐（桥本环奈 饰）因为没钱(qián )交房租而焦头烂额，于是三人(rén )只得外出打工。他们先是去夜总会担任女招待，之后又临时充当理发师，可好死不死都碰(pèng )上了微服出访(fǎng )的将军大人德川茂茂（胜地凉 饰），令他们(men )战战兢兢，如履薄冰。另一方面，真选组(zǔ )土方十四郎（柳乐(lè )优弥 饰）遭伊东鸭太郎（三浦春马 饰）暗算，从刚硬坚毅的武士变成了柔弱怯懦的(de )御宅族，最(zuì )终被真选组扫地出门。在此之后，伊东联合鬼兵队(duì )，策划足以颠(diān )覆江户政府的大阴谋……