20世纪70年代，德国。房屋待售的富商里欧帕（Bernard Giraudeau 饰）结实了四处(chù )寻找住房的19岁俊美青年弗兰兹（Malik Zidi 饰），身为同性恋的他为眼前(qián )这个(gè )青年所吸引，于是有意识地勾起了弗兰兹的同性(xìng )恋欲望。弗兰兹落入情场高(gāo )手的陷阱，从此成为里欧帕(pà )的情欲努力。年龄和身份的悬殊让(ràng )他们之间矛盾不(bú )断，分分合合。在这一过程中，弗兰兹深深爱上了这位不该爱上(shàng )的情人。不久，事态变得愈加复杂起来。弗兰兹的女友(yǒu )安娜（Ludivine Sagnier 饰）找上门来，她本希望带走男友(yǒu )，却在一瞬间被里欧帕迷住。而里欧帕的前男友——变性人维拉（Anna Levine 饰）也介入其中。四角关系错综复杂，究竟该(gāi )如何收场……