孤独的木匠爷爷这晚亲手制作了一个木偶男孩——皮诺(nuò )曹。可能上天眷顾爷爷，午(wǔ )夜，蓝仙女显灵了，她让这个木偶男孩具有了意识，能像其他男孩那样(yàng )跑跑跳跳了。获得了生命的皮诺曹兴奋不已，很快和屋子里的小动物交上了朋友。早上爷爷起(qǐ )来见到皮诺曹惊(jīng )讶不已，他十分感(gǎn )激上天赐给他的礼物。