中世纪一个(gè )聚(jù )集着精灵的小山村，正义的魔法师卡尔多夫（吉姆·库宁斯 Jim Cummings 配音）驱逐了邪恶而法术高强的女巫德里泽达（薇姬·刘易斯 Vicki Lewis 配音）。德里泽达无法匹(pǐ )敌，恨恨逃走，而她那不谙世(shì )事、单纯善良的侄(zhí )女雅典娜（凯莉·斯泰堡丝 Kelly Stables 配音）则获准留了下来。在此期间，雅(yǎ )典娜还收养了小猫汤姆和老(lǎo )鼠(shǔ )杰瑞。雅典娜敏感的身份以及经常惹祸的猫和老鼠，让女孩一直遭受精灵们(men )的歧视。这一天，汤姆和杰瑞偶然在河边拣(jiǎn )到一枚龙蛋，这是之前德里泽达的笨(bèn )蛋手下们不小心弄丢的，有了它德里泽(zé )达就可以用可怕的法术报复驱逐她的精灵们。