抗日战争时期，地下工作者傅经年（孙红雷饰）有着双重特工的身份，他和(hé )拍档“影子”（徐静(jìng )蕾饰）原本要进行最后一次合作，可随(suí )着接头人“回声”（黄磊饰）被傅经年上(shàng )司——中统特务头子纪曾恩（方中信饰）捕获，两人均面临(lín )重大威bbb。危急关头影子牺牲了自己解救了傅经年(nián )，真相被影子收(shōu )养的义妹宁待(dài )（桂纶镁饰）看在眼里，随着深入接触和一系列事件纠葛，宁待与傅(fù )经年宿命般地(dì )相爱了，可是好景不长，国仇家恨又使两人分离(lí )。抗战结束后，纪夫(fū )人（蔡少芬饰）给傅经年介绍了好姐妹卢秋漪（蒋勤勤饰），此时此刻(kè )宁待又出现了，双重身份、国共两党的(de )纠葛使得傅经年面对近在咫尺的爱情却无法触及，组织上的任务让他面临人生中最艰难的抉择，随着内战的白热化，他该何去何从？本片是导演赵宝刚的电影处女作，故事时间跨度达70年。融合谍(dié )战和爱情元素(sù )，诠释了一(yī )位地下工作者与一位舞蹈老师的(de )恋情。