一名爱国志士(shì )冒死刺杀日军参谋人员，将夺(duó )来的日军有关上海军事行动的机密(mì )情报藏身(shēn )于“百年太岁”中，由章家父女将“百年太岁”秘密送往上海。到了上海，章家父女却离奇死亡，戏班学徒秦太岁无意间被卷入这桩凶杀案中，“百年太岁”落入上海黑帮人物卓亦(yì )凡手中被高价拍卖(mài )。同时，欲洗清冤屈的秦太岁开始调查事情真相，与爱国抗日秘密组(zǔ )织联(lián )手，和为夺(duó )回军(jun1 )事秘密情报的日本特务机构展开激烈斗争，并最终通过血与火的洗礼，义无反顾走向(xiàng )光明之路。