一座孤城，两个骗子，三(sān )方势力。骗子贾毅征伪(wěi )装成特派员骗得了县城协防军司(sī )令胡锭邦的一笔巨款，在逃亡到县城的过程中，阴差阳错被与日本人秘密合作并图谋叛国的县长(zhǎng )谢千里当(dāng )成了真(zhēn )特派员，两人各怀鬼胎，为了自己的利益使出浑身解数(shù )尔虞我诈，过程中上演啼笑皆非的荒诞大戏。经过一系列遭遇后，最终贾毅征(zhēng )投身正义，加入革命抗日道路。