少年方世玉随父亲方德自广东赶往杭州城进货，至杭城后，方世玉在集市因不忿于城(chéng )中霸主雷(léi )老虎横行霸道致死卖艺老汉秋氏，而与雷老虎大打出手，致雷老虎重伤昏迷，方世玉与被其所救的卖艺女秋茗遭雷夫人李小环追杀(shā )落崖，后途径偏僻酒馆(guǎn )欲回杭城取回秋(qiū )父(fù )尸体，却意外发现雷府利用陆运镖局自上海运送鸦片进杭州，为了斩断毒物毒害百姓，方世玉与秋(qiū )茗、以及离家出走(zǒu )来到杭州的二哥(gē )方美玉、偏僻酒馆金氏父女联手揭露(lù )雷府阴谋。