经(jīng )过生(shēng )死考验的新免武藏（三船敏郎 饰）在僧人泽庵（尾上九郎又兵卫 饰）的举荐下侍奉大名(míng )，并(bìng )更(gèng )名宫本武藏。为了磨练意志和武艺，他离开等待自(zì )己的阿通（八千草薰 饰），四处云游挑战强者。　　一路上打败诸(zhū )多高手的武藏挑战吉冈拳法道场，适逢馆主清十(shí )郎（平田昭彦 饰）外出，内中(zhōng )徒众一一落败，武藏留下挑战书扬长而去。然吉冈徒众(zhòng )怀恨在心，几番设计谋害武藏，皆被破解。而另一方面，武藏却与阔别(bié )已久的阿通和朱实（冈田茉莉子 饰）不期而遇，刀光剑影中，武藏对爱情作(zuò )出了断，也完成了和宿敌佐佐木小次郎（鶴田浩二 饰）的初次相逢……