少年杜心五生性顽劣,后为徐矮师收为门徒,结识了安玉兰(lán )和关雪，也认识了宿敌龙渊，大婚当日，杜赴京刺杀慈禧。安自此留在杜家伺候婆母。刺杀失败(bài )后，龙渊带官兵穷追猛打，杜在关雪的帮助下逃(táo )亡日本。在日本(běn )杜加入同盟会，结识了一些革(gé )命党人，关雪和杜互生情愫。龙渊一路追到日本，和山本勾 结，要置杜为死地。清政府瓦解(jiě )后，杜和关(guān )雪等人学成归国。杜内心愧对安，却还是放(fàng )不下关雪。龙渊(yuān )用计让杜参加国术比赛(sài )，导致杜受伤，在关和安的照顾下渐渐恢复。