故事发生在解(jiě )放前的西南边陲，深山野岭的蜿蜒小道上，迎来两个衣冠楚(chǔ )楚的年轻人。他们是警察局派来的密探齐远静和周洛，此行化妆成商人来摸清一伙狡猾土匪的虚实。暮色将至，二人一路(lù )辗转来到僻静的紫云道观投宿。道观当家守敬(jìng )将二人(rén )映入其中，心思缜密的齐远静却接连发现了道观内部的可疑之处。对于(yú )齐所(suǒ )提出的(de )疑问，道长闪烁其词。未过多久，他们在附近的阁楼上看到了恐怖鬼影，据小道士叙述，两百年前这里曾经发(fā )生过惨烈的战争，所以每当下雨(yǔ )天就会有鬼出来游荡。并不信邪的齐远静悄然展开调查，最终发现了不为人(rén )知的可怕秘密……