北宋年间，丐帮帮主乔峰英雄侠义，受武林拥戴，却突遭指认为契丹(dān )人而众叛亲离(lí )。追寻身世(shì )，寻找仇人途中(zhōng )，乔峰与慕容家婢女阿朱相识相知，情愫互生。二人历经聚贤庄、雁门关、镜湖风波，直至阿朱因马夫人设计被乔峰错杀，乔峰终查出一切(qiē )皆是慕容(róng )复为复辟燕国的阴谋，乔峰(fēng )手刃慕容复，随后带着阿朱的遗愿孤身(shēn )前往塞外。