五十年代的北方某地，境外间谍机关委派女特(tè )务李文英（白玫 饰）潜入我(wǒ )东北地区，企图(tú )组织敌特空投。此时正值全国镇反运动(dòng )期间，李的行(háng )动处处碰壁。正在此时，我侦察员冯广发（王心刚 饰(shì )）假借生意亏本而结识了李文英，经过几次试探(tàn )和考验，冯取得李的信任。李委派他去香港和上司孙威廉（浦(pǔ )克 饰）接头，老奸巨猾的孙对冯仍心存疑虑，布下(xià )各(gè )种刁难考验(yàn )冯，冯心地(dì )坦然且不露破(pò )绽，终蠃孙的信任。美国间谍皮斯利（车轩 饰）却仍对冯的真实身份有怀疑，他用美国所谓的“心理测谎器”对冯进行强大的心理攻势，冯最终经受住了考验。疑心未消的敌人在几天后的一个(gè )夜晚，假借送其潜回大陆，在船上演(yǎn )出了一套“苦肉计”，又被冯识(shí )破。从此，敌人黔驴技穷，彻底相信了冯广发，并委以重任......