1920年，英国总督斯科特和他的妻子凯瑟琳访问阿(ā )迪(dí )拉巴德的(de )一个部落，并(bìng )强行带走了部落里歌唱天赋异禀的小女孩玛莉，部落的保(bǎo )护者比姆（小老虎 饰演）为了救回玛(mǎ )莉，伪装成穆斯林。斯科特得知消息后，总督府的底层卫兵拉朱（拉姆·查兰·特哈 饰演）为了升职也同时为了完(wán )成他父亲遗愿和他对部落承(chéng )诺，主动请愿自己可以将比姆逮捕。比姆和拉(lā )朱因共(gòng )同拯救了一个差点葬身火海的小男孩而巧遇，他们并不认识对方，然而两人也(yě )隐藏了自己的真实身份，相互联(lián )系，成为挚友。拉朱在一次调查中发现自己的挚友就是总督要逮捕的比姆，他一边是承载了父亲的遗愿和整个部落(luò )的承诺，一边是自己的挚友，他该如何抉择…..